Hvad er din virksomhed værd?
Uafhængig værdiansættelse med svaret forrest og dokumentationen bagved. Så du kan stå på mål for tallet over for købere, investorer, medejere og rådgivere.
Mere end 200 værdiansættelser og en lang række andre M&A-relaterede opgaver siden 2016 – for startups, små, mellemstore og store virksomheder i Danmark og udlandet samt investeringsselskaber.
Når værdien skal bære en beslutning
En værdiansættelse skal bruges til noget, og nogen vil stille spørgsmål til den. Typisk begynder det med et af disse spørgsmål.
- Er det bud, jeg har fået, rimeligt?
- En uafhængig værdiansættelse viser, hvad virksomheden er værd, og hvad buddet bygger på. Det giver dig et sagligt udgangspunkt for forhandlingen.
- Hvad kan jeg få for virksomheden om nogle år?
- Kend værdien i dag, og find de forhold, der trækker den ned, mens der er tid til at gøre noget ved dem. Læs om salgsmodning
- Hvilken værdi skal vi gå til investorerne med?
- Investorer vil se en værdiansættelse, der hænger sammen med forretningsplanen og kan tåle at blive udfordret.
- Hvad skal næste generation betale?
- Ved generationsskifte og ejerskifte skal værdien være dokumenteret og til at forklare for alle parter.
- Hvad skal en medejer have for sin andel?
- Ved udtræden eller uenighed mellem ejere har alle brug for en værdi, som en uafhængig part står bag.
- Hvad bør vi byde for den virksomhed, vi vil købe?
- Få et uafhængigt bud på målvirksomhedens værdi, før du lægger dit eget. Læs om assistance ved køb
Tre ydelser med ét fokus: værdien
Capitum hjælper dig med at fastslå, forklare og forbedre værdien af en virksomhed – før, under og ved siden af en transaktion.
Uafhængig værdiansættelse
En dokumenteret værdi med værdiinterval og metode, klar til brug i en forhandling, ved kapitalrejsning, generationsskifte eller tvist.
Læs om værdiansættelseSalgsmodning
En systematisk gennemgang efter en fast tjekliste, der viser, hvor virksomheden bør styrkes, før en køber gennemgår den.
Læs om salgsmodningKapital og transaktioner
Uafhængig assistance ved kapitalfremskaffelse, køb og salg: second opinion, værdiansættelse af opkøbskandidater, investormateriale og finansielle modeller. Capitum fører ikke selve salgsprocessen.
Læs om kapital og transaktioner
Uafhængighed og diskretion
Intet honorar afhænger af udfaldet
Capitum modtager hverken succeshonorar eller honorar, der afhænger af værdien. Derfor er der kun ét hensyn i en værdiansættelse: at tallet er rigtigt.
Intet går videre
Navne, tal og vurderinger bliver hos Capitum. Diskretion og fortrolighed har været nøgleordene siden starten i 2016 – og vil altid være det. Du bestemmer selv, hvem der får adgang til det materiale, Capitum udarbejder, og intet går videre til andre end dig, medmindre du ønsker det.
Bygget til dig, der skal bruge tallet
Rapporten er opbygget efter, hvad du og dine modparter har brug for: svaret først, så dokumentationen.
- Forside
Forbehold
Rapportens forbehold fremgår tydeligt fra start.
- Side 2
Konklusionen
Værdi, værdiinterval og metode. Det, du skal bruge, står forrest – du skal ikke lede efter det.
- Bilagene
Forudsætninger og modtaget materiale
Alle anvendte forudsætninger og en liste over det materiale, konklusionen bygger på. Bliver tallet udfordret, kan det efterprøves.
- Til sidst
Værdiberegningen
De detaljerede beregninger bag tallet. Typisk anvendes to metoder, som holdes op mod hinanden.
Hurtig levering
Når materialet er modtaget, leveres rapporten typisk inden for en uge. Deadline aftales ved opstart.
Prisen på plads før start
Du får et prisoverslag senest dagen efter den første samtale, og prisen aftales, før arbejdet går i gang.
Dansk eller engelsk
Du vælger selv rapportens sprog. Engelsk er relevant, fx ved udenlandske aktionærer, eller når værdiansættelsen skal fremlægges for en udenlandsk køber eller investor.
Sådan foregår det
Du bliver forstyrret mindst muligt. Det meste kan klares på telefon, mail og online.
En kort samtale
På telefon eller online afklares, hvad værdiansættelsen skal bruges til, og hvornår du skal bruge den. Uforpligtende og fortroligt.
Prisoverslag og materialeliste
Senest dagen efter får du et prisoverslag og en liste over det materiale, der er brug for. Det er ikke afgørende, at alt kan fremskaffes.
Analyse og beregning
Virksomheden, branchen og markedet analyseres, og værdien beregnes. Ud over enkelte afklaringer kan du passe din virksomhed imens.
Rapporten
Du modtager rapporten med konklusionen forrest. Ønsker du en gennemgang, tages den på telefon, online eller ved et møde.
For advokater og andre rådgivere
Har din klient brug for en uafhængig værdiansættelse?
Advokatfirmaer, finansielle institutioner og andre rådgivere bruger Capitum, når en klient har brug for en uafhængig værdiansættelse – ved ejerskifte, ejeraftaler, tvister og transaktioner.
Rapporten er bygget, så hver forudsætning kan efterprøves, og den kan indgå direkte i sagen. Opgaven kan løses direkte for klienten eller gennem dig.
Erfaring fra begge sider af bordet
Bag Capitum står Morten Christensen, cand.merc. i økonomistyring og MBA med speciale i business valuation. Han har været selvstændig inden for M&A siden 2016, og som økonomichef, finanschef og CFO har han selv haft ansvaret for de tal, andre skulle vurdere.
Du får en rådgiver, der både kender metoderne og ved, hvad det kræver for en virksomhed at levere materialet.
Klar til at kende tallet?
En kort, uforpligtende samtale afklarer, hvad du har brug for. Senest dagen efter har du et prisoverslag.